Волки-оборотни (2006)

В небольшом городке живет тринадцатилетний Тимоти который не знает что его мать Рейчел принадлежит к клану оборотней. Она скрывает мальчика от остальных потому что древнее пророчество гласит: когда Тимоти исполнится тринадцать и случится красная луна он получит силу изменить проклятие всего рода навсегда. Половина клана хочет чтобы мальчик выжил и освободил их от звериной сущности. Другая половина во главе с Вароком готова убить ребенка ради сохранения своей дикой природы. Рейчел вместе с союзниками увозит сына подальше от опасности но время работает против них. Погоня начинается в сумерках когда звериные инстинкты берут верх над человеческим разумом. Стая Варока движется по следу не оставляя шансов на передышку. Защитники Тимоти понимают что просто бежать бессмысленно придется сражаться со своими же. Кровь против крови. Мальчик находится в центре войны между теми кто хочет остаться хищниками и теми кто мечтает вернуться к человечности. Красная луна поднимается над пустынными дорогами и заброшенными ранчо где решится судьба всех оборотней.