Пустыня простирается до горизонта когда Авраам ведет свой род через выжженные земли к обещанной Богом стране. Старик слышит голос который требует невозможного и каждый шаг превращается в испытание веры. Его жена Сарра смеется над пророчеством о сыне в их преклонные годы но младенец Исаак все же рождается. Потом приходит приказ принести мальчика в жертву на горе и нож уже занесен над связанным ребенком. Моисей бежит из Египта после убийства надсмотрщика и пасет овец в земле Мадиамской пока горящий куст не останавливает его. Фараон не желает отпускать рабов и казни обрушиваются на долину Нила одна за другой. Кровь в реке саранча тьма среди дня и крики в ночь когда ангел смерти проходит по улицам.
Давид еще пастушок с пращой когда филистимлянский великан Голиаф выходит на поле боя и армия Израиля дрожит от страха. Камень летит в лоб чудовищу и мальчик становится героем но царь Саул начинает охоту на того кто слишком любим народом. Столетия спустя девушка Мария в Назарете получает весть о сыне который изменит мир и Иосиф не знает как принять эту правду. Иисус ходит по дорогам Галилеи собирает рыбаков и сборщиков налогов вокруг себя исцеляет прокаженных и говорит притчами о Царстве. Иерусалим встречает его пальмовыми ветвями но через несколько дней толпа кричит Распни перед дворцом Пилата.