Франкское королевство VIII века существует в пространстве между языческими традициями и новой верой. Карл наследует трон после смерти отца и сразу сталкивается с братом Карломаном который претендует на те же земли. Власть делится пополам но граница между владениями размыта как туман над Рейном. Мать Бертрада пытается удержать сыновей от войны однако амбиции сильнее кровных уз. Саксонские племена на востоке не признают франкскую власть и их набеги становятся всё дерзче. Лангобарды в Италии угрожают папе римскому который ищет защиты у франков. Карл должен решить кому служить: семье dynastии или идее объединённой христианской Европы.
Походы следуют один за другим и каждая победа требует новых жертв. Саксы сопротивляются с яростью людей защищающих последний клочок свободы. Их вождь Видукинд становится символом непокорности и война растягивается на десятилетия. Карл коронуется императором в Риме но этот титул рождает новые конфликты с Византией которая считает себя единственной наследницей Рима. Приближённые короля плетут интриги при дворе а жёны сменяют друг друга оставляя после себя детей с разными правами на престол. Между битвами Карл пытается создать систему образования собирает учёных и строит дворцы но Empire держится на острие меча.