Новый Орлеан после урагана Катрина превратился в город где правила перестали работать. Детективы Энди Девро и Стэн Грин патрулируют улицы которые больше похожи на зону боевых действий чем на американский мегаполис. Их начальник агент ФБР Браун пытается навести порядок в полиции где коррупция въелась так глубоко что честных копов можно пересчитать по пальцам. Энди недавно вернулся на службу после ранения и каждый день глушит боль таблетками запивая виски. Стэн его напарник уже давно научился закрывать глаза на то что происходит в участке и на улицах.
Расследование серии убийств связанных с наркоторговлей выводит детективов на местного дилера по кличке Шамвей который контролирует целые кварталы разрушенного города. Браун давит на Энди требуя результатов и чистоты методов но в городе где выжившие после катастрофы люди просто пытаются не сдохнуть с голоду понятия о законе размылись окончательно. Энди начинает понимать что его напарник возможно не просто смотрит сквозь пальцы на происходящее. Деньги оружие наркотики исчезают со складов вещдоков а трупы появляются там где их быть не должно. Каждый следующий шаг в расследовании приближает момент когда придется выбирать между выживанием и остатками совести.