В нью-йоркской Высшей школе исполнительских искусств каждый сентябрь проходят жесткие прослушивания. Сотни подростков мечтают попасть сюда чтобы стать танцовщиками певцами актерами музыкантами. Дженни приезжает из провинции с надеждой на вокальную карьеру но понимает что голос это только начало. Малик скрывает свой рэп от религиозной матери и пытается найти собственный звук между традициями семьи и улицей. Марко снимает всех на камеру собирая чужие истории вместо того чтобы прожить свою. Denise борется с отцом который видит в ней только классическую пианистку когда она хочет танцевать до потери пульса.
Четыре года обучения превращаются в марафон где каждый урок может стать прорывом или крахом. Преподаватели здесь не жалеют никого потому что Бродвей и съемочные площадки тоже не прощают слабости. Между репетициями возникают романы распадаются дружбы рождаются новые альянсы. Кто-то ломается под давлением кто-то находит силы которые не знал в себе. Камера Марко фиксирует моменты когда слава кажется близкой как следующий поворот за углом а на самом деле путь только начинается и никто не знает куда он приведет каждого из них.