Молодая пианистка из Сеула приезжает в Нью-Йорк с единственной целью попасть в консерваторию. Денег хватает на комнату в Бруклине где соседом оказывается чернокожий джазовый саксофонист. Он играет по ночам она репетирует Баха днями. Стены тонкие. Конфликт начинается с записки под дверью потом перерастает в ссору на лестнице. Она считает его музыку хаосом он называет её упражнения бездушными. Между ними культурная пропасть и взаимное непонимание которое кажется непреодолимым.
Однажды ночью она слышит как он импровизирует на тему которую она играла утром. Мелодия Баха превращается во что-то новое живое. Она стоит у его двери не решаясь постучать. Через несколько дней он находит на пианино в общем холле ноты с её пометками. Начинается странный диалог через музыку без слов. Её прослушивание в консерватории приближается а он получает предложение уехать в тур. Город вокруг них шумит и живёт своей жизнью но в этой съёмной квартире рождается что-то хрупкое что может разбиться от одного неверного звука.