Молодой Мерлин приходит в Камелот когда королевство балансирует между старой магией и новым порядком. Утер Пендрагон правит железной рукой и его ненависть к колдовству превратила магов в изгоев которых казнят на площадях. Мерлин скрывает свой дар но именно этот дар связывает его с судьбой принца Артура высокомерного наследника который пока не знает что станет легендой. Дракон заточенный в подземельях замка нашептывает Мерлину о предназначении и великом будущем но цена этого будущего остается загадкой. Моргана воспитанница короля мучается ночными кошмарами в которых реальность смешивается с чем-то большим и она еще не понимает что внутри нее просыпается сила способная разрушить все.
Придворный врачеватель Гаюс становится наставником Мерлина храня его секрет но каждый день в Камелоте похож на игру где одна ошибка стоит жизни. Артур и Мерлин сталкиваются как лед и пламя их связь рождается через насмешки и противостояние но постепенно между ними возникает то что сильнее дружбы хотя ни один не признается в этом. Магические создания выползают из лесов древние проклятия оживают в стенах замка и Мерлин раз за разом спасает принца не имея права раскрыть правду. Гвиневра служанка Морганы носит в себе тепло которое однажды изменит королевство но пока она лишь тень в коридорах дворца где каждый играет свою партию в игре которую начали боги.