Майами середины восьмидесятых живет двойной жизнью. Днем это открытки с пальмами и океаном а ночью город становится перевалочным пунктом для кокаина оружия и денег которые текут сюда из Колумбии. Детективы отдела по борьбе с наркотиками Джеймс Сонни Крокетт и Рикардо Таббс работают под прикрытием. Они носят дорогие костюмы ездят на конфискованных Ferrari притворяются торговцами и сутенерами чтобы проникнуть в круги где миллионы меняют владельцев быстрее чем успевает высохнуть кровь на тротуаре. Крокетт когда-то был женат но его брак рассыпался под тяжестью работы которая требует быть кем-то другим слишком долго. Таббс приехал из Нью-Йорка за человеком который убил его брата и остался здесь. Между ними возникает связь которую не объяснить словами просто доверие когда знаешь что напарник вытащит тебя из любой передряги.
Их лейтенант Кастильо человек со шрамами которые видны только в глазах руководит операциями из офиса где кондиционер работает на пределе но все равно не справляется с влажной жарой. Информаторы продажные копы девушки из эскорта и наркобароны в белых костюмах создают мир где граница между законом и преступлением размыта как горизонт над заливом Бискейн в полдень. Крокетт и Таббс балансируют на этой линии каждый день рискуя потерять себя в ролях которые играют. Неоновые вывески ночных клубов отражаются в воде причалов где швартуются яхты с грузом смерти упакованным в водонепроницаемые тюки. Город пахнет соленым бризом бензином и чужими амбициями.