Полицейский Даниэль Холландер возвращается на службу после длительного отсутствия. Его репутация безупречна но внутри него живет нечто темное и необъяснимое. В Тель-Авиве начинается серия жестоких убийств и все улики указывают на методы работы которые Даниэль знает слишком хорошо. Его напарница Рами чувствует что коллега скрывает больше чем показывает. Между ними возникает странная связь построенная на недоверии и взаимной зависимости. Каждое новое преступление приближает их к разгадке но одновременно разрушает границы между охотником и жертвой.
Город задыхается от жары и насилия. Даниэль проводит ночи в поисках убийцы но его собственная память становится ненадежным свидетелем. Прошлое врывается в настоящее через обрывки воспоминаний которые он не может собрать воедино. Рами начинает собственное расследование и находит детали из биографии напарника способные перевернуть всю картину происходящего. Вопрос перестает быть только в том кто совершает убийства. Важнее понять может ли человек оставаться хорошим копом когда граница между правосудием и местью исчезает как мираж на раскаленном асфальте.