Небольшой городок где-то на юге Китая живет своей размеренной жизнью пока не появляется объявление о турнире. Приз внушительный но условия странные: бойцы должны сражаться по старинным правилам без защиты и с минимумом ограничений. Местный парень по имени Вэй работает на стройке и тайком тренируется по ночам копируя движения из старых записей своего деда. Дед был мастером но после какого-то инцидента больше никогда не брал в руки оружие и не говорил о прошлом. Вэй решает участвовать хотя понимает что против него выйдут профессионалы из больших школ.
На турнир съезжаются бойцы и сразу видно что здесь что-то не так. Организаторы в дорогих костюмах ведут себя слишком уверенно а камеры установлены так будто снимают не спортивное состязание а нечто другое. Вэй замечает среди участников человека со шрамом через всё лицо который пристально смотрит на него словно узнает. Первые поединки проходят жестко и без правил которые обещали. Кто-то из проигравших исчезает и никто не задает вопросов. Вэй начинает подозревать что турнир лишь ширма для чего-то более темного а его участие может быть связано с тем что случилось с дедом много лет назад.