Это случилось в долине (2004)

Октябрьская долина в Калифорнии пахнет пылью и бензином когда Харлан в ковбойской шляпе и с манерами из старого вестерна встречает Тобу возле автозаправки. Она дочь строгого отца который работает исправительным офицером и держит семью в ежовых рукавицах. Харлан говорит о прериях и честных поединках хотя вокруг только торговые центры и шоссе. Тоба влюбляется в его придуманный мир где можно скакать на лошади и жить по кодексу чести. Отец запрещает встречи после того как узнает о связи. Харлан начинает приходить к их дому слишком часто. Младший брат Тобы Лонни сначала восхищается этим странным парнем который учит его стрелять из револьвера и рассказывает истории про ранчо. Постепенно становится ясно что Харлан живет не только в романтической иллюзии. Его прошлое размыто как мираж в пустыне а граница между игрой и реальностью стирается с каждым днем. Когда семья пытается оттолкнуть его окончательно Харлан не может отпустить свою версию происходящего. Он забирает Лонни и они отправляются туда где по его словам находится настоящее ранчо его отца. Дороги ведут в никуда а заряженное оружие лежит на заднем сиденье.