Молодая женщина по имени Умай живет в Стамбуле и работает переводчицей. Ее жизнь кажется размеренной пока в один из обычных дней она не получает странное предложение от издательства. Ей нужно перевести рукопись неизвестного автора который пишет о запретных желаниях и тайных сторонах человеческой природы. Текст затягивает ее все глубже. Слова на страницах начинают резонировать с чем-то внутри что она старательно прятала от самой себя.
Параллельно с работой над рукописью Умай знакомится с загадочным мужчиной который появляется в ее жизни словно материализация текста. Их встречи происходят в полупустых кафе на окраинах города в сумерках когда граница между реальностью и фантазией становится зыбкой. Она не может понять где заканчивается перевод и начинается ее собственная история. Рукопись словно ведет ее по пути на котором каждый выбор требует отказа от привычных представлений о себе. Стамбул вокруг них существует как декорация к внутренней трансформации которая пугает и притягивает одновременно.