Элитный правительственный агент Эл Симмонс выполняет грязную работу которую не показывают в новостях. Его убивает собственный начальник Джейсон Винн прямо во время секретной операции и тело сгорает в языках пламени. Симмонс попадает в ад но сделка с демоном Малеболджией возвращает его на землю спустя пять лет. Теперь он нечто иное: изуродованная плоть скрыта под живым костюмом который движется словно хищник а сверхъестественные способности требуют цены. Его бывшая жена Ванда давно вышла замуж за его лучшего друга Терри и воспитывает дочь. Симмонс наблюдает за ними из теней переулков где обитают бездомные и где единственный кто называет его по имени это карлик по прозвищу Клоун.
Винн тем временем готовит биологическое оружие способное уничтожить половину человечества и работает на того же демона что вернул Симмонса к жизни. Клоун появляется то шутом то исчадием ада и нашептывает что новорожденный Спаун должен возглавить армию тьмы в грядущем апокалипсисе. Симмонс разрывается между жаждой мести памятью о прошлой жизни и осознанием что его воскрешение часть чудовищного плана. Костюм жаждет крови небеса посылают своего ангела а улицы города становятся полем битвы где решается судьба не одной души.