Лос-Анджелес начала пятидесятых блестит неоновыми вывесками и прячет грязь под глянцевой обложкой. Три полицейских работают в одном департаменте но существуют в разных мирах. Эд Эксли карьерист с золотыми очками и железной хваткой готов топить коллег ради продвижения наверх. Бад Уайт вышибает признания кулаками потому что его собственная ярость требует выхода. Джек Vincennes консультирует телешоу и позирует для камер превратив значок в пропуск на голливудские вечеринки. Они терпеть друг друга не могут. Потом в круглосуточной кофейне расстреливают шестерых человек включая бывшего копа и дело начинает затягивать всех троих в воронку где каждый ответ порождает три новых вопроса.
Под расследованием проступает другой город. Бордель где проститутки загримированы под кинозвезд. Миллионер Пирс Пэчетт который торгует этими живыми копиями и держит на крючке половину влиятельных людей. Героиновые дилеры передел власти и капитан полиции Дадли Смит с мягким ирландским акцентом который знает слишком много и улыбается слишком спокойно. Линн девушка похожая на Вероник Лейк становится точкой пересечения для Бада и Эда. Каждый из копов начинает подозревать что чем глубже копаешь тем отчетливее понимаешь: система гниет с головы и возможно ты сам уже часть этого распада.