Бадди провел тридцать лет на Северном полюсе среди эльфов которые его вырастили и научили делать игрушки. Он искренне верит что он один из них хотя ростом превосходит всех обитателей мастерской Санты почти вдвое. Однажды Бадди узнает правду о своем происхождении: он человек и его настоящий отец Уолтер Хоббс живет в Нью-Йорке и занимается издательским бизнесом. Эльф собирает рюкзак и отправляется через заснеженную тундру в мегаполис где его ждет встреча с биологическим родителем.
Уолтер оказывается циничным трудоголиком который числится в черном списке Санты и совершенно не готов к появлению взрослого сына одетого в зелено-желтый костюм с бубенчиками. Бадди пытается наладить контакт с отцом его новой женой Эмили и сводным братом Майклом но правила человеческого мира кажутся ему абсурдными. Он украшает универмаг гирляндами за одну ночь ест спагетти с кленовым сиропом и всерьез пугается когда встречает фальшивого Санту в торговом центре. Девушка Джови работающая там же относится к странному посетителю с настороженным любопытством. Город встречает эльфа равнодушием и насмешками но Бадди упрямо верит в магию Рождества даже когда никто вокруг в нее не верит.