Тим работает в архиве спецслужбы MI5 и проводит дни среди папок с грифом секретно. Он мечтает о настоящих операциях но начальство видит в нем только исполнительного клерка. Когда один из агентов внезапно погибает Тиму предлагают занять его место. Задание звучит просто: следить за подозрительным бизнесменом который может работать на иностранную разведку. Напарником становится Крис опытный оперативник с циничным взглядом на службу и привычкой решать проблемы без лишнего шума. Они начинают наблюдение устанавливают прослушку снимают на камеру встречи объекта с незнакомцами в дорогих ресторанах Лондона.
Постепенно Тим понимает что реальная работа разведчика это бесконечное ожидание в машине сомнительная еда и моральные компромиссы которые размывают границу между долгом и предательством. Крис ведет двойную игру и кажется знает о цели слежки больше чем докладывает куратору. Объект наблюдения внезапно меняет поведение словно почувствовал что за ним следят. Тиму приходится выбирать между инструкциями из штаб-квартиры и собственным чутьем которое подсказывает: в этой операции что-то изначально пошло не так и кто-то использует его вслепую.