Доктор Ватсон возвращается в Лондон после того как Шерлок Холмс исчез из его жизни. Медицинская практика не приносит прежнего удовлетворения. В кабинете сидят обычные пациенты с банальными жалобами но Ватсон замечает детали которые другие врачи пропускают. Странный синяк на запястье. Ложь в глазах когда женщина описывает как получила травму. Он понимает что годы рядом с Холмсом изменили его способ видеть мир и теперь это невозможно выключить.
Один из пациентов умирает при загадочных обстоятельствах. Полиция закрывает дело как несчастный случай но Ватсон видит несоответствия которые не дают ему покоя. Он начинает собственное расследование используя методы которые когда-то наблюдал со стороны. Прошлое настигает его в самый неожиданный момент когда выясняется что смерть пациента связана с чем-то большим чем обычное преступление. Ватсон обнаруживает что быть в тени гения было проще чем действовать в одиночку когда каждое решение может стоить жизни.