Видеокассеты приходят по почте в разные дома. На каждой записан один и тот же человек в нелепом костюме волка. Он представляется Пипом и объясняет что хочет дружить. Иногда камера дрожит иногда съемка идет из угла комнаты где никого быть не должно. Люди которые получают эти записи начинают замечать странные совпадения в своей жизни. Кто-то слышит шаги за дверью кто-то находит у себя вещи которых раньше не было. Пип продолжает появляться на пленке и каждый раз его монологи становятся длиннее а улыбка шире.
В одной записи он сидит на кухне похожей на кухню адресата. В другой стоит у окна и описывает вид который открывается только из конкретной квартиры. Полиция не может найти связи между жертвами но все они утверждают одно: Пип знает о них больше чем должен знать незнакомец. Маска волка становится символом чужого присутствия в личном пространстве. Каждая новая кассета это не просто угроза а приглашение в игру где правила устанавливает только он. Границы между записью и реальностью размываются когда становится ясно что камера всё ещё работает.