Клаус Майклсон возвращается в Новый Орлеан спустя столетие после того как его изгнали из города который он сам помог построить. Древний вампир-гибрид узнает что местная ведьма Софи хочет с ним поговорить о деле которое касается его напрямую. Оказывается девушка по имени Хейли беременна от Клауса и это невозможно по всем законам природы потому что вампиры не могут иметь детей. Магический квартал находится под контролем ведьм которые заключили сделку с вампиром Марселем когда-то протеже самого Клауса. Теперь Марсель правит городом железной рукой устраивает вечеринки в старых особняках и держит оборотней в страхе запретив им превращаться под угрозой смерти. Элайджа старший брат Клауса пытается убедить его что ребенок это шанс создать что-то настоящее вместо бесконечной войны.
Семья Майклсонов всегда была связана клятвой "всегда и навсегда" но за тысячу лет существования они успели предать друг друга столько раз что доверие стало роскошью. Клаус разрывается между желанием вернуть город и страхом перед отцовством которое делает его уязвимым. Ведьмы хотят использовать ребенка для своих целей Марсель не собирается просто так отдавать власть а где-то на окраинах Байю прячутся оборотни которые помнят старые обиды. Хейли ищет информацию о своих родителях и корнях пытаясь понять кто она на самом деле пока носит под сердцем существо которое может изменить баланс сил между всеми сверхъестественными видами. Ребека младшая сестра мечтает о свободе но снова оказывается втянута в семейные дела где кровь значит всё.