В Нью-Йорке на перекрестке Федерал-плаза агенты ФБР начинают день с разбора дел о терроризме организованной преступности и киберугрозах. Специальный агент Мэгги Белл работает в паре с Омаром Адоном Зиданом который недавно перешел из отдела по борьбе с наркотиками. Их начальник помощник директора Джубал Валентайн координирует операции из командного центра где на мониторах мелькают лица подозреваемых карты городских районов и данные слежки. Мэгги еще не оправилась от гибели напарника но держит эмоции при себе. Зидан пытается понять новые правила игры в подразделении где каждая минута промедления может стоить жизней.
Расследования ведут их в мечети Бруклина на Уолл-стрит в подпольные оружейные склады и квартиры где готовятся атаки. Аналитик Кристен Чейз находит связи между данными которые другие не замечают. Специалист по поведению Иэн строит психологические профили преступников основываясь на деталях которые кажутся незначительными. Между агентами нет громких ссор но есть молчаливое недоверие когда методы расходятся с инструкциями. Город живет обычной жизнью а они знают о том что скрывается под поверхностью этой нормальности. Каждое дело это не просто папка с документами а судьбы людей которые окажутся по разные стороны закона.