Семья Толчуков живет в провинциальном Медоре штат Висконсин где каждый знает соседа в лицо а футбольная команда местной школы важнее мировых новостей. Шестнадцатилетний Джастин мечтает о популярности но реальность жестока: он невидимка в школьных коридорах объект насмешек и одиночка по призванию. Его мать Фрэнни решает исправить ситуацию радикально: выписывает через программу обмена иностранного студента из Пакистана. План простой экзотический друг повысит статус сына среди сверстников. Вместо модного тусовщика приезжает Раджа набожный мусульманский подросток который молится пять раз в день носит традиционную одежду и искренне не понимает американских ритуалов.
Столкновение миров происходит на каждом шагу. Раджа пытается объяснить одноклассникам что терроризм и ислам не синонимы Джастин краснеет от неловкости но постепенно находит в пакистанце союзника против школьного абсурда. Отец семейства Гэри мечется между работой и собственными комплексами младшая сестра Клэр использует ситуацию для манипуляций а Фрэнни отчаянно делает вид что все идет по плану. В доме Толчуков ислам встречается с протестантской этикой Средний Запад с Лахором а подростковая тоска по принятию оборачивается странной дружбой двух изгоев которые одинаково чужие в этом мире пластиковых улыбок и негласных правил.