Кэсси Питерс сидит в полицейском участке Окленда третий час подряд. Её дочь Серена не вернулась домой после школьной вечеринки. Детектив листает папку с похожими делами за последние полгода. Четырнадцать подростков исчезли бесследно.
Серена очнулась в автобусе без окон. Рядом незнакомые лица её ровесников. У каждого на запястье металлический браслет с мигающим красным диодом. Водитель в защитном костюме молчит на все вопросы. Автобус останавливается посреди пустыни Мохаве у заброшенного военного комплекса.
Кэсси нанимает частного детектива Майкла Тернера бывшего агента ФБР который ушёл из бюро после провала операции по поиску пропавших детей. У него свои методы и связи в теневых структурах правительства.
Подростков размещают в бетонных бараках. Каждое утро сирена. Медицинские тесты физические испытания психологические опросы. Серена замечает камеры везде кроме технического блока в северном крыле. Там она находит старые документы с грифом Проект Феникс 1987 год.
Тернер выходит на след секретной программы по изучению человеческого потенциала в экстремальных условиях. Спонсоры неизвестная корпорация с офшорными счетами. Кэсси проникает в дом одного из предполагаемых организаторов находит фотографии испытательного полигона.
Серена объединяется с Джейком парнем из Сиэтла который умеет взламывать электронные замки. Они планируют побег но охрана знает о каждом их шаге. Браслеты передают не только местоположение.