Парижский квартал Бельвиль пахнет специями и дешевым табаком. Здесь в тесной квартире над вьетнамской забегаловкой живет Антуан Бедэн толстяк с одышкой и полицейский в отставке. Соседи считают его неудачником который пропивает пенсию и смотрит старые вестерны по ночам.
Его дочь Клэр приезжает раз в месяц проверить не умер ли старик от инфаркта. Она работает прокурором в респектабельном районе и стыдится отца который ходит в растянутой майке и называет ее коллег крысами в костюмах.
В подвале дома умирает молодая китаянка. Полиция списывает на передозировку но Бедэн узнает в ней дочь своего старого информатора из китайской триады. Тот самый информатор исчез десять лет назад вместе с досье на коррумпированных полицейских.
Бедэн начинает копать. Его бывший напарник Марсель теперь большая шишка в управлении предупреждает чтобы толстяк не лез куда не просят. Клэр получает повышение и переезжает в новую квартиру которую ей помог купить некий благотворитель.
Старые связи в криминальном мире молчат или внезапно уезжают в отпуск. Бедэн понимает что мертвая девушка знала где спрятаны документы её отца. Кто-то очень влиятельный боится что эти бумаги всплывут.
Отец и дочь оказываются по разные стороны. Клэр защищает систему в которую верит Бедэн пытается докопаться до правды которая может разрушить карьеру его дочери. В их квартале начинают происходить странные вещи поджоги избиения свидетелей полицейские рейды в неположенное время.