Клара возвращается на семейное ранчо в Техасе за неделю до Рождества после того как её карьера фотографа в Нью-Йорке зашла в тупик. Отец продаёт землю и она знает что это последний декабрь когда можно увидеть праздничное родео которое устраивали здесь тридцать лет подряд. В старом амбаре пахнет сеном и свежей хвоей а на арене тренируется Итан её бывший который восемь лет назад уехал покорять профессиональный спорт и вернулся с травмой плеча. Он помогает отцу готовить последнее шоу и делает вид что между ними ничего не было.
Клара начинает снимать репортаж о родео для местной газеты но камера выхватывает не только наездников и огни гирлянд. Она видит как Итан смотрит на неё когда думает что никто не замечает. Он научился объезжать диких лошадей но так и не научился говорить о том что чувствует. Снег ложится на красную пыль арены и каждый вечер они остаются вдвоём чинить ограждения украшать трибуны спорить о том кто из них первый сбежал. Отец молчит о своих планах но Клара находит документы покупатели хотят снести всё и построить торговый центр.