Маленький городок в штате Мэн живет своей размеренной жизнью пока в местную психиатрическую клинику не привозят нового пациента. Доктор Элизабет Харпер получает необычное задание от руководства больницы работать исключительно с этим человеком.
Пациент утверждает что прибыл из будущего из 2045 года. В его мире существует технология передачи сознания в прошлое но только в тело человека находящегося в особом психическом состоянии. Он говорит что выбрал именно эту клинику и именно доктора Харпер неслучайно.
В 2045 году человечество победило депрессию на химическом уровне. Препарат Be Happy стал обязательным для всех жителей планеты старше 14 лет. Побочный эффект оказался неожиданным люди перестали создавать искусство писать музыку влюбляться. Мир стал стерильно счастливым и абсолютно пустым.
Элизабет начинает записывать рассказы пациента. Детали его историй слишком правдоподобны знание событий которые произойдут через несколько дней пугающе точное. Когда предсказанное землетрясение в Японии действительно случается доктор больше не может игнорировать возможность что перед ней действительно путешественник во времени.
Он рассказывает что в его времени осталась группа сопротивления. Они нашли способ предотвратить создание препарата но для этого нужно изменить одно единственное событие в 2026 году. Самоубийство дочери создателя формулы которое подтолкнет его к разработке лекарства от горя.
Дочь создателя оказывается пациенткой этой же клиники. Семнадцатилетняя Сара проходит лечение от тяжелой депрессии после смерти матери. Элизабет понимает что должна выбрать спасти одну жизнь или сохранить способность человечества чувствовать.