Дьявол и госпожа Д (1999)

Маленький цирк приезжает в провинциальный городок где-то в Центральной Европе. Великий Багарози – так называет себя фокусник – на самом деле человек с потертым реквизитом и выцветшими афишами. Его жена Карла ассистирует в номерах и молча терпит унижения мужа который пьет и срывается на ней после каждого неудачного выступления. Публика скудная. Аплодисменты вялые. Но однажды в их жизнь врывается мальчик Якоб – сирота из местного приюта. Он смотрит на фокусы так будто видит настоящее волшебство. Багарози берет мальчика в труппу сначала для подсобной работы потом учит простым трюкам. Якоб схватывает все на лету и впервые за долгие годы в глазах фокусника что-то оживает. Карла наблюдает как между ними возникает странная связь – почти отцовская но с примесью ревности к таланту ребенка. Город сменяется городом представления идут одно за другим и Якоб становится звездой номера затмевая самого Багарози. Старый фокусник начинает понимать что его время уходит а мальчик которого он когда-то спас теперь забирает последнее что у него осталось. Между благодарностью и завистью лежит тонкая грань. Карла ждет когда эта грань сотрется окончательно.