Аджай Сингх Ратход служит в полиции Мумбаи и годами расследует сеть контрабанды оружия которая питает террористические группировки. Его отец погиб при невыясненных обстоятельствах и эта смерть как незаживающая рана. Следы ведут к респектабельному торговцу антиквариатом Гульшану который коллекционирует старинные вещи и цитирует поэзию но за фасадом культурного человека скрывается нечто иное. Аджай втирается в доверие становится учеником начинает посещать дом Гульшана где пахнет сандалом и звучит классическая музыка. Между ними возникает странная связь почти отеческая но каждый знает что рано или поздно придется делать выбор.
Параллельно в жизни Аджая появляется Серина учительница которая живет в соседнем доме и не понимает почему он так одержим своей работой. Она видит усталость в его глазах слышит как он часами разговаривает по телефону шифрованными фразами и чувствует что влюбляется в человека который может исчезнуть в любой момент. Расследование углубляется Аджай обнаруживает что сеть уходит корнями за границу в Пакистан и каждый шаг приближает его к правде об отце. Гульшан тоже начинает подозревать что его новый друг не тот за кого себя выдает и воздух между ними сгущается как перед грозой.