Инопланетная цивилизация отправляет на Землю агента с единственной миссией: завести ребенка с земной женщиной. Гэролд прибывает в Америку с искусственными гениталиями которые издают постоянный гудящий звук и полным отсутствием человеческих эмоций. Он изучает поведение людей по учебникам пытается имитировать чувства на деловых встречах и свиданиях но каждая попытка сближения оборачивается абсурдом. В банке он знакомится с Сьюзан разведенной женщиной которая ищет настоящую связь после болезненного расставания. Она видит в нем странного но искреннего мужчину хотя его механические реакции и необъяснимый жужжащий звук вызывают вопросы.
Гэролд начинает испытывать нечто непредвиденное: привязанность к Сьюзан меняет его программу. Он учится лгать чтобы скрыть свою природу и одновременно открывает страх потери. Сьюзан беременеет но их отношения балансируют на грани разоблачения когда она замечает слишком много несоответствий в его поведении. Командование требует немедленного возвращения с образцом ДНК а Гэролд впервые сталкивается с выбором между выполнением задачи и чувством которое не было заложено в его конструкцию. Мир вокруг сжимается до одного вопроса: может ли существо созданное без души научиться любить прежде чем потеряет того кто пробудил в нем человечность.