Биолог Клара Митчелл изучает редкие виды орхидей в дельте Амазонки когда её лодка переворачивается во время шторма. Местный проводник Диего находит её без сознания на берегу притока Укаяли в трех днях пути от ближайшей деревни.
Диего живет отшельником после смерти жены от малярии пять лет назад. Он знает джунгли как свои шрамы на руках оставленные кайманами. Клара приходит в себя в его хижине построенной на сваях над водой. У неё сломана лодыжка потеряно оборудование пропала связь.
Сезон дождей начинается раньше обычного. Река поднимается каждую ночь подбираясь к порогу хижины. Диего учит Клару различать съедобные корни от ядовитых читать следы ягуара на влажной глине. Она рассказывает ему о лаборатории в Бостоне где её ждут результаты исследований способные изменить подход к лечению тропических болезней.
По ночам они слушают как обезьяны ревуны перекликаются через реку. Клара замечает что Диего разговаривает во сне на языке местного племени которое считается исчезнувшим. Днем он показывает ей тайную тропу к водопаду где растут орхидеи которые она искала но предупреждает что место священно для духов леса.
Когда вода спадает они начинают путь к цивилизации. На третий день встречают отряд спасателей. Клара понимает что Диего не пойдет с ней. Он остается у развилки троп где река делится на два рукава как их жизни расходятся в разные миры.