Молодой психотерапевт Дэниел Харрис принимает пациентов в собственном кабинете на окраине Портленда. Стены обиты звукоизоляцией толщиной в ладонь. За окном парковка торгового центра и редкие кроны елей.
Его новая пациентка Эмма приходит дважды в неделю. Она рассказывает о навязчивых мыслях которые преследуют ее с детства. Мысли о том что она может внезапно толкнуть кого то под поезд или выколоть себе глаза карандашом. Обычные интрузивные мысли которые бывают у многих людей но Эмма верит что они реальны что внутри нее живет кто то другой.
Дэниел записывает сеансы на диктофон. Дома прослушивает их снова выискивая детали. Голос Эммы меняется когда она говорит о своих страхах становится ниже почти мужским. Она упоминает имена людей которых никогда не знала описывает места где не бывала.
На пятом сеансе Эмма рассказывает сон. В нем она стоит над спящим мужчиной с ножом в руке. Мужчина похож на Дэниела до мельчайших подробностей родинка на шее часы на левой руке хотя правша.
Дэниел начинает проверять факты которые упоминает Эмма. Адрес дома в Вермонте где якобы произошло убийство в 1987 году. Имя жертвы Майкл Стоун. Все совпадает кроме одного убийцу так и не нашли.
Эмма знает вещи которые знать не может. Где Дэниел держит запасные ключи от машины. Имя его первой собаки. Номер телефона его покойной матери.
Граница между терапией и чем то необъяснимым стирается. Дэниел больше не понимает кто из них двоих нуждается в помощи.
