Морской биолог Кейт Маккензи приезжает на удаленную исследовательскую станцию у берегов Аляски чтобы изучать миграцию косаток. Станция расположена на скалистом острове в пятидесяти милях от материка. Здесь работают всего четыре человека включая её бывшего наставника доктора Рейнольдса который последние месяцы присылает странные отчеты о поведении местной популяции косаток.
Животные начали охотиться группами по двадцать особей хотя обычно собираются по пять или шесть. Они окружают рыболовецкие суда и часами следуют за ними издавая низкочастотные звуки которые вызывают головокружение у моряков. Местные инуиты покинули прибрежные деревни после того как косатки начали подплывать к берегу ночами и издавать протяжные крики похожие на человеческий плач.
Кейт обнаруживает что Рейнольдс проводил эксперименты с подводными акустическими передатчиками пытаясь расшифровать язык косаток. Его записи содержат сотни часов звуков которые он считает попытками животных передать конкретное послание. В лаборатории она находит видео где косатка смотрит прямо в подводную камеру и её глаз... моргает как человеческий.
Техник станции Марко рассказывает что две недели назад косатки убили молодого кита прямо у пирса но не стали есть мясо. Они притащили тушу к станции и оставили её качаться на волнах. Рейнольдс после этого перестал выходить из лаборатории и начал транслировать под воду записи человеческой речи смешанные с криками косаток