В небольшом конном клубе на окраине Портленда работает ветеринар Эмма Картрайт которая больше доверяет лошадям чем людям. После смерти отца она унаследовала его долги и теперь клуб под угрозой закрытия через три месяца если не найдется спонсор или покупатель.
Майкл Чен бывший жокей потерявший карьеру после подставы на скачках приезжает в клуб под чужим именем. Он нанимается конюхом скрывая что его отец китайский магнат хочет снести конюшни и построить торговый центр. Майкл должен найти компромат или убедить Эмму продать землю добровольно.
В клубе живет старая кобыла Белла которая когда-то выиграла Кентукки Дерби. Теперь она почти слепая но чувствует ложь людей на расстоянии. Белла не подпускает к себе Майкла хотя остальные лошади его принимают.
Эмма учит детей с аутизмом кататься верхом бесплатно что злит кредиторов. Майкл впервые видит как замкнутый мальчик Томми начинает говорить после общения с пони по кличке Печенька. Это ломает его представления о бизнесе отца.
Соседний фермер Джо втайне травит пастбища клуба химикатами надеясь выкупить землю дешево когда Эмма разорится. Лошади начинают болеть но Эмма думает что это вирус. Майкл находит следы отравления но молчит разрываясь между долгом перед отцом и растущими чувствами к Эмме.
Когда умирает Белла Эмма находит в ее стойле документы отца о том что Майкл сын того самого Чена который годами пытается захватить их землю.