Дорогой Фрэнки (2003)

Лиззи приезжает с девятилетним сыном Фрэнки в шотландский портовый городок и снова меняет имена. Мальчик почти не слышит но умеет читать по губам и верит что его отец служит матросом на корабле который постоянно в плавании. Мать пишет Фрэнки письма от имени отца и сочиняет истории о дальних портах и морских приключениях. Она хранит тайну которая тяжелеет с каждым годом. Бабушка Лиззи молчит и помогает внучке но её взгляд говорит что прошлое никуда не делось. Корабль отца по легенде должен зайти в их город и Фрэнки ждет встречи. Лиззи в отчаянии находит незнакомца который соглашается сыграть роль отсутствующего родителя за деньги. Один день одна встреча и всё закончится. Мужчина появляется на берегу и Фрэнки смотрит на него с надеждой которая режет острее любого обмана. Между актером поневоле и женщиной с её придуманным миром возникает что то невысказанное. Ложь становится почти настоящей а настоящее прячется за каждым жестом каждым словом которое мальчик пытается прочесть.