Уилл Смит стоит на краю ледяного обрыва в Антарктиде и смотрит на колонию пингвинов внизу. Камера дрожит от ветра который срывает снежную пыль с вершин. За шесть месяцев он должен добраться от Южного полюса до Северного используя только местный транспорт и помощь людей которых встретит по пути.
Первая остановка база Мак-Мердо где ученые изучают таяние ледников. Смит помогает бурить лед на глубину трех километров чтобы извлечь образцы воздуха которому миллион лет. Ночью в палатке при минус сорока он записывает видеодневник дрожащими руками.
Через Огненную Землю на рыбацкой лодке которая кренится от каждой волны. Капитан Хорхе рассказывает как его дед ловил здесь китов а теперь море почти пустое. В трюме пахнет соляркой и тухлой рыбой.
Патагония. Гаучо по имени Карлос учит Смита объезжать диких лошадей. На третий день актер может продержаться в седле целую минуту. Вечером у костра они жарят мясо на вертеле и Карлос поет песни о женщине которая ушла в город и не вернулась.
Амазонка встречает духотой и москитами размером с виноградину. Племя яномами показывает как добывать яд кураре из коры деревьев. Шаман дует дым в лицо Смита и тот видит как джунгли дышат меняют цвета пульсируют.
На границе США и Мексики пограничники проверяют документы три часа. Смит сидит в душном вагончике и наблюдает как семья мигрантов ждет решения своей судьбы.
Аляска. Эскимосы учат строить иглу. Блоки снега весят по тридцать килограммов руки немеют через пять минут работы. Старейшина рассказывает что раньше здесь было больше льда а теперь белые медведи приходят в поселки искать еду в мусорных баках