В горах северной Бразилии находится заповедник Серра-дас-Альмас где биолог Клара проводит исследование исчезающих видов. Она живет одна на станции среди густого леса и каждый день фиксирует звуки животных устанавливает камеры изучает следы. Однажды оборудование начинает ломаться без причины а на записях появляются странные шумы похожие на человеческий шепот но не совсем. Клара думает что это местные жители которые иногда заходят на территорию хотя заповедник закрыт. Потом она находит у ручья старую детскую куклу покрытую мхом и понимает что здесь когда-то стояла деревня которую затопило много лет назад.
Ночью в окна светят чужие фонари. Клара выходит но никого не видит только деревья и темноту между ними плотную как ткань. Утром пропадает часть записей а на пороге лежит букет из сухих цветов перевязанных ржавой проволокой. Она вспоминает рассказы проводника о душах которые не ушли из затопленных домов и теперь бродят по лесу. Связь с городом работает плохо дорога размыта дождями. Клара запирает двери но звуки за стеной становятся громче каждую ночь и она больше не уверена что изучает только животных.