Себастьян Кейн блестящий учёный который работает над секретным военным проектом в подземной лаборатории. Его команда уже научилась делать невидимыми животных но обратный процесс пока не работает. Кейн одержим идеей и решает испытать сыворотку на себе не дожидаясь официального разрешения. Эксперимент проходит и тело исследователя растворяется в воздухе до последней клетки. Его бывшая возлюбленная Линда теперь встречается с другим членом команды Мэттом и эта ситуация точит Себастьяна изнутри ещё до превращения. Теперь когда его никто не видит что-то ломается окончательно.
Невидимость становится не научным триумфом а ловушкой из которой нет выхода. Команда пытается вернуть Кейну физическую оболочку но каждая попытка терпит крах а сам он начинает меняться. Изоляция внутри прозрачного тела пробуждает тёмные импульсы которые раньше сдерживались социальными рамками и человеческим обликом. Лаборатория превращается в замкнутое пространство где коллеги больше не могут понять где их руководитель и что он делает в эту секунду. Границы между экспериментом и охотой размываются когда человек который может всё остаётся наедине со своими желаниями и никто не способен его остановить.