Дэвид Хэллер большую часть жизни провел в психиатрических клиниках. Диагноз шизофрения поставили еще в подростковом возрасте когда голоса в голове стали невыносимыми а реальность начала рассыпаться на фрагменты. Он принимал таблетки разговаривал с врачами пытался понять где заканчивается его сознание и начинается болезнь. В одной из клиник он встречает Сид девушку которая не может касаться других людей. Между ними возникает связь хрупкая и странная но после их первого контакта что-то ломается. Дэвид узнает что все эти годы его мучили не галлюцинации. Он мутант с телепатическими способностями настолько мощными что его разум стал полем боя.
Группа других мутантов вытаскивает его из больницы и предлагает помощь в обучении контролю над силой. Но внутри Дэвида живет нечто отдельное паразит который питается его воспоминаниями и эмоциями. Это существо умеет прятаться маскироваться под детские травмы и страхи искажать прошлое до неузнаваемости. Правительственная организация Отдел три охотится на мутантов и Дэвид становится их главной целью. Он пытается разобраться что в его памяти правда а что ложь кто его настоящие родители и почему его способности настолько разрушительны. Реальность продолжает расслаиваться и каждый шаг к ответам открывает новые вопросы о природе сознания и границах человеческого я.