Охотник возвращается в северные королевства после семи лет скитаний. Эрик носит на плече шрам от топора Ледяной Королевы но память о той битве стерлась как утренний иней. В таверне у Черного перевала он встречает девушку с волосами цвета воронова крыла которая называет себя Фрейей дочерью погибшего короля.
Она просит провести ее через Заколдованный лес к руинам старого замка где по слухам спрятано зеркало способное показывать правду о прошлом. Эрик соглашается за мешок золота хотя чувствует что девушка скрывает истинную цель путешествия.
В лесу их настигают волки с глазами как раскаленные угли. Фрейя произносит странные слова на древнем языке и звери отступают. Эрик понимает что его спутница владеет магией льда той самой что он видел только у одного существа.
У руин замка их ждет засада. Двенадцать воинов в белых доспехах окружают путников. Фрейя снимает капюшон и воины опускают мечи называя ее госпожой. Она дочь не короля а самой Ледяной Королевы которая ищет способ воскресить мать через древнее зеркало.
Эрик должен выбрать между клятвой охотника уничтожать темную магию и долгом перед той кто спасла ему жизнь в лесу. Зеркало уже начинает покрываться инеем когда Фрейя произносит заклинание а в его глубине проступает силуэт женщины в ледяной короне.