В заброшенном лагере лесорубов на севере Монтаны биолог Сара Коллинз устанавливает камеры для наблюдения за медведями гризли. Октябрь холодный туман ползет между соснами звери готовятся к спячке но что то идет не так
Местный егерь Томас находит растерзанную тушу лося следы когтей слишком глубокие для обычного медведя. Сара изучает записи с камер силуэт огромного гризли появляется на секунду и исчезает словно призрак леса
В поселок приезжает охотник Майкл Брэдфорд его нанял владелец ранчо после гибели скота. Брэдфорд видел многое в Африке и на Аляске но этот зверь не похож на других его повадки странные он не боится огня
Сара понимает что имеет дело с медведем который не впал в спячку из за редкой генетической аномалии. Без зимнего сна его разум помутнен агрессия зашкаливает масса тела почти тонна
Томас знает старые индейские легенды о медведе который не спит зимой такого зверя называли проклятым. Он предлагает эвакуировать ближайшие дома но шериф считает это паникой
Ночью гризли приходит в поселок разносит курятник оставляет следы возле школы. Жители запираются в домах Брэдфорд готовит ловушки Сара пытается предсказать маршрут зверя по карте территории
Медведь умнее чем кажется он обходит капканы игнорирует приманки появляется там где его не ждут. В его глазах нет обычного звериного страха только холодная ярость существа которое нарушило законы природы